Permira ще направи частна фирмата за създаване на уебсайтове Squarespace в сделка за 6,9 милиарда долара

Squarespace, продавачът на софтуер, използван от предприемачи и фирми за създаване на уебсайтове, е частна в сделка за 6,9 милиарда долара само три години след като беше обявена публично от негов основател и частни акционери.

Базираната в Лондон частна инвестиционна група Permira се съгласи да закупи компанията за 44 долара на акция в брой, 15 процента премия над цената на затваряне на Squarespace в петък. Акциите в технологичната група са намалели с около една пета, откакто станаха публични чрез директно листване през 2021 г., когато пандемията тласна вълна от нови стартиращи фирми към нейните инструменти за дизайн на уебсайтове и електронна търговия.

На почти $7 млрд., включително дълг, транзакцията, финансирана от консорциум от частни кредитори, е една от най-големите сделки, поддържани някога от небанкови кредитори, подчертавайки нарастващото влияние, което тези институции имат в бизнеса със сливания и придобивания.

Частни кредитни фондове, включително кредитното подразделение на Blackstone, Blue Owl и Ares Capital, осигуряват финансирането на сделката, според съобщение на компанията. Частните кредитни фондове все повече се използват от фирми за частни капиталови инвестиции за изкупуване с ливъридж, тъй като разходите за дългово финансиране се увеличиха.

Поглъщането продължава тенденцията на поглъщания за милиарди долари на компании, които бяха публични от групи за частни капиталови инвестиции между 2019 г. и 2022 г., когато пазарите бяха оживени.

Съществуващите частни инвеститори в Squarespace, General Atlantic и фирмата за рисков капитал Accel, които заедно притежават повече от 20 процента от компанията, ще участват в придобиването в понеделник заедно с основателя на софтуерната компания Антъни Касалена.

Частен капиталовите групи сключиха няколко скорошни сделки за придобиване на частни компании, които наскоро бяха регистрирани през последните няколко години от самите тях или други частни инвестиционни групи.

Миналата година Blackstone придоби Cvent, компания за софтуер за събития, собственост на Vista Equity, която стана публична през 2021 г. чрез сливане с компания за празни чекове. По-рано тази година Silver Lake сключи частна сделка за повече от 13 милиарда долара за Endeavour, компания за спорт и развлечения на живо с голяма агенция за таланти, в която вече е контролен акционер.

Casalena, който основава базираната в Ню Йорк Squarespace през 2003 г., ще остане в ролята си и ще прехвърли „значително мнозинство“ от акционерното си участие, според изявление. Акциите на Casalena струват около 2 милиарда долара по текущи цени, според документи за ценни книжа.

Goldman Sachs е действал като финансов съветник на Permira, докато Latham & Watkins е давал правни съвети на фирмата за частни капиталови инвестиции. Squarespace работи с JPMorgan по финансовите условия на сделката, а Skadden Arps предостави правен съветник.

Последвайте ни в