Permira ще направи частна фирмата за създаване на уебсайтове Squarespace в сделка за 6,9 милиарда долара

Squarespace, продавачът на програмен продукт, употребен от бизнесмени и компании за основаване на уеб страници, е частна в договорка за 6,9 милиарда $ единствено три години откакто беше оповестена обществено от негов създател и частни акционери.

Базираната в Лондон частна капиталова група Permira се съгласи да закупи компанията за 44 $ на акция в брой, 15 % награда над цената на затваряне на Squarespace в петък. Акциите в софтуерната група са намалели с към една пета, откогато станаха обществени посредством непосредствено листване през 2021 година, когато пандемията тласна вълна от нови започващи компании към нейните принадлежности за дизайн на уеб страници и електронна търговия.

На съвсем $7 милиарда, в това число дълг, транзакцията, финансирана от консорциум от частни кредитори, е една от най-големите покупко-продажби, поддържани в миналото от небанкови кредитори, наблягайки възходящото въздействие, което тези институции имат в бизнеса със сливания и придобивания.

Частни кредитни фондове, в това число кредитното поделение на Blackstone, Blue Owl и Ares Capital, обезпечават финансирането на договорката, съгласно известие на компанията. Частните кредитни фондове от ден на ден се употребяват от компании за частни финансови вложения за изкупуване с ливъридж, защото разноските за дългово финансиране се усилиха.

Поглъщането продължава наклонността на поглъщания за милиарди долари на компании, които бяха обществени от групи за частни финансови вложения сред 2019 година и 2022 година, когато пазарите бяха оживени.

Съществуващите частни вложители в Squarespace, General Atlantic и компанията за рисков капитал Accel, които дружно имат повече от 20 % от компанията, ще вземат участие в придобиването в понеделник дружно с създателя на софтуерната компания Антъни Касалена.

Частен финансовите групи подписаха няколко скорошни покупко-продажби за придобиване на частни компании, които неотдавна бяха регистрирани през последните няколко години от самите тях или други частни капиталови групи.

Миналата година Blackstone закупи Cvent, компания за програмен продукт за събития, благосъстоятелност на Vista Equity, която стана обществена през 2021 година посредством обединение с компания за празни чекове. По-рано тази година Silver Lake подписа частна договорка за повече от 13 милиарда $ за Endeavour, компания за спорт и развлечения онлайн с огромна организация за гении, в която към този момент е надзорен акционер.

Casalena, който основава основаната в Ню Йорк Squarespace през 2003 година, ще остане в ролята си и ще трансферира „ доста болшинство “ от акционерното си присъединяване, съгласно изказване. Акциите на Casalena костват към 2 милиарда $ по настоящи цени, съгласно документи за скъпи бумаги.

Goldman Sachs е работил като финансов консултант на Permira, до момента в който Latham & Watkins е давал правни препоръки на компанията за частни финансови вложения. Squarespace работи с JPMorgan по финансовите условия на договорката, а Skadden Arps даде юридически консултант.